Весёлое празднование дня рождения самого настоящего волшебника Деда Мороза, который живёт на Чунозерской усадьбе заповедника в небольшой избушке у говорливого незамерзающего ручья Ельявруай. Резиденцию сказочного старца окружают вековые сосны и ели, таинственная красота горных озёр и речек.